保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司反差 telegram

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“强邦新材”、“刊行东谈主”或“公司”）初度公斥地行股票并在主板上市（以下简称“本次刊行”）的苦求已经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕51号）。《安徽强邦新材料股份有限公司初度公斥地行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）及附件败露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国金融新闻网，www.finacialnews.com.cn；中国日报网cn.chinadaily.com.cn），并置备于刊行东谈主、深交所、本次刊行保荐东谈主（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐东谈主”或“保荐东谈主（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

敬请投资者要点怜惜本次刊行的刊行形势、网上网下申购及缴款、回拨机制、中止刊行及弃购股份处理等法子，并崇敬阅读当天刊登的《安徽强邦新材料股份有限公司初度公斥地行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。具体内容如下：

1、本次网下刊行申购日与网上申购日同为2024年9月25日（T日），其中，网下申购期间为9:30-15:00，网上申购期间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2024年9月25日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、通盘拟参与本次初步询价且稳妥关系投资者条件的网下投资者，须按照关系要求在2024年9月19日（T-4日）12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核查材料时请登录海通证券刊行电子平台（网址：https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）。

3、本次刊行接受向参与计谋配售的投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、网下向稳妥条件的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向捏有深圳商场非限售A股股份和非限售存托证据市值的社会公众投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相勾通的形势进行。

本次刊行的计谋配售、初步询价及网上网下刊行由保荐东谈主（主承销商）负责组织实施。初步询价和网下刊行通过深交所网下刊行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施；网上刊行通过深交所交往系统进行，请网上投资者崇敬阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳商场初度公斥地行股票网上刊行实施笃定》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上刊行实施笃定》”）。

本次刊行的计谋配售由刊行东谈主的高档科罚东谈主员与中枢职工参与本次计谋配售建树的专项钞票科罚筹备构成，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在《安徽强邦新材料股份有限公司初度公斥地行股票并在主板上市刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）中败露向参与计谋配售的投资者配售的股票总量、认购数目、占本次刊行股票数目的比例以及限售期限等信息。

4、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将通过初步询价平直确定刊行价钱，网下不再进行累计投标询价。

5、 网下刊行对象：本次网下刊行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金科罚公司、期货公司、相信公司、保障公司、财务公司、及格境外投资者、稳妥一定条件的私募基金科罚东谈主等专科机构投资者，以及经中国证券业协会注册的稳妥一定条件在中国境内照章建树的其他法东谈主和组织（专科机构投资者和一般机构投资者统称“机构投资者”）以及个东谈主投资者。

6、初步询价：本次刊行初步询价期间为2024年9月20日（T-3日）9:30-15:00。在上述期间内，稳妥条件的网下投资者可通过深交所网下刊行电子平台填写、提交申购价钱和拟申购数目。

网下询价脱手前一责任日（2024年9月19日，T-4日）上昼8:30至初步询价日（2024年9月20日，T-3日）当日上昼9:30前，网下投资者应当通过深交所网下刊行电子平台提交订价依据，并填写忽视价钱或价钱区间，不然不得参与本次询价。网下投资者提交订价依据前，应当现实里面审批经由。

网下投资者为个东谈主的，应在深交所网下刊行电子平台提交经本东谈主署名阐明的订价依据。

参与本次刊行初步询价的网下投资者不错为其科罚的多个配售对象分裂填报不同的报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价钱和该价钱对应的拟申购股数。每个网下投资者最多填报三个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者过甚科罚的配售对象报价应当包含每股价钱和该价钱对应的拟申购股数，归并配售对象只可有一个报价。关系陈诉仍是提交，不得一皆遗弃。因稀疏原因需要调治报价的，应当从头现实订价有磋磨步伐，在深交所网下刊行电子平台填写说明改价根由、改价幅度的逻辑磋磨依据、之前报价是否存在订价依据不充分及（或）订价有磋磨步伐不完备等情况，并将改价依据及（或）从头现实订价有磋磨步伐等贵寓归档备查。

初步询价阶段每个网下配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小变动单元设定为10万股，即网下投资者科罚的每个配售对象的拟申购数目提高100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数目不得提高1，000万股。每个配售对象报价的最小变动单元为0.01元。

本次网下刊行每个配售对象的申购股数上限为1，000万股，约占网下运行刊行数目的46.30%。网下投资者应当勾通行业监管要求、钞票限制等合理确定申购金额，不得超钞票限制申购，保荐东谈主（主承销商）有权认定超钞票限制的申购为无效申购。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得提高该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月终末一个当然日，2024年8月31日）总钞票与询价前总钞票的孰低值，配售对象成就怕间不悦一个月的，原则上以询价首日前第五个交昔时（T-8日，2024年9月11日）的总钞票磋磨孰低值。

参与本次强邦新材初步询价且稳妥关系投资者条件的网下投资者反差 telegram，须按照关系要求在2024年9月19日（T-4日）12:00前通过海通证券刊行电子平台（网址：https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）注册并提交核查材料给保荐东谈主（主承销商）。如投资者拒却合营核查、未能好意思满提交关系材料或者提交的材料不及以抹杀其存在法律、律例、表任意文献谢却参与网下刊行情形的，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将拒却其参与本次网下刊行、将其报价行为无效报价处理或不予配售，并在《刊行公告》中赐与败露。网下投资者违背章程参与本次新股网下刊行的，应自行承担由此产生的一皆职守。

相配领导一：为促进网下投资者审慎报价，深交方位深交所网下刊行电子平台上新增了订价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：

在网下询价脱手前一责任日（2024年9月19日，T-4日）上昼8:30至初步询价日（2024年9月20日，T-3日）当日上昼9:30前，网下投资者应当通过深交所网下刊行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交订价依据，并填写忽视价钱或价钱区间，未在询价脱手前提交订价依据和忽视价钱或价钱区间的网下投资者，不得参与询价。网下投资者提交订价依据前，应当现实里面审批经由。网下投资者为个东谈主的，应在深交所网下刊行电子平台提交经本东谈主署名阐明的订价依据。

网下投资者应按照订价依据给出的忽视价钱或价钱区间进行报价，原则上不得修改忽视价钱或者超出忽视价钱区间进行报价。

相配领导二： 网下投资者须向保荐东谈主（主承销商）照实提交配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月终末一个当然日，2024年8月31日）的钞票限制推崇及关系讲解文献，并稳妥保荐东谈主（主承销商）的关系要求。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额不得提高其向保荐东谈主（主承销商）提交的《网下配售对象钞票限制推崇》过甚他关系讲解文献中的居品总钞票金额。《网下配售对象钞票限制推崇》的总钞票金额应以配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月终末一个当然日）即2024年8月31日居品总钞票金额为准。配售对象成就怕间不悦一个月的，《网下配售对象钞票限制推崇》的居品总钞票金额原则上以询价首日前第五个交昔时即2024年9月11日（T-8日）的居品总钞票金额为准。

网下投资者一朝报价即视为承诺其在海通证券刊行电子平台提交的《网下配售对象钞票限制推崇》及关系讲解文献中对应的总钞票金额与其在深交所网下刊行电子平台提交的数据一致；若不一致，所变成的效果由网下投资者自行承担。

相配领导三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查网下投资者钞票限制，深交所要求网下投资者按以下要求操作：

初步询价技巧，网下投资者报价前须在网下刊行电子平台内照实填写该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月终末一个当然日，2024年8月31日）的总钞票金额。配售对象成就怕间不悦一个月的，原则上以询价首日前第五个交昔时（2024年9月11日，T-8日）的居品总钞票金额为准。投资者填写的总钞票金额应当与其向保荐东谈主（主承销商）提交的《网下配售对象钞票限制推崇》过甚他关系讲解文献中的总钞票金额保捏一致。

投资者应当严格征服行业监管要求，合理确定申购限制，申购金额不得提高其向保荐东谈主（主承销商）及交往所提交的总钞票以及询价前总钞票的孰低值。网下一般机构投资者和个东谈主投资者所科罚的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末（2024年8月31日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（2024年8月31日）总钞票的1％。，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总钞票的1％。。如申购限制提高总钞票的孰低值，保荐东谈主（主承销商）有权拒却或剔除关系配售对象报价，并报送中国证券业协会。

7、网下剔除比例章程：初步询价实现后，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价罢了，对通盘稳妥条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价钱由高到低、归并申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、归并申购价钱归并拟申购数目的按陈诉期间（陈诉期间以深交所网下刊行电子平台记载为准）由晚到早、归并拟申购价钱归并拟申购数目归并陈诉期间上按深交所网下刊行电子平台自动生成的配售对象划定从后到前的划定排序，剔除报价最高部分派售对象的报价，剔除的拟申购量不低于通盘稳妥条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高陈诉价钱部分中的最廉价钱与确定的刊行价钱交流期，对该价钱上的陈诉不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高报价部分后，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）根据剩余网下刊行询价报价情况及拟申购数目、综合评估刊行东谈主合理投资价值、所属行业二级商场估值水平、刊行东谈主基本面、所处行业、商场情况、同业业上市公司估值水平、召募资金需求及承销风险等身分，协商确定刊行价钱、有用报价投资者及有用拟申购数目。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）按照上述原则确定的有用报价网下投资者门户不少于10家。

有用报价是指网下投资者陈诉的不低于刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）确定的刊行价钱，且未行为最高报价部分被剔除，同期稳妥刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）预先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价技巧提交有用报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐东谈主（主承销商）已遴聘上海市锦天城讼师事务所对本次刊行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者禀赋、询价、订价、配售、资金划拨、信息败露等关联情况的合规有用性发标明确想法。

8、投资风险领导安排：初步询价实现后，如刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）确定的刊行价钱提高《刊行公告》中败露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、待业金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值；或本次刊行的刊行价钱对应市盈率提高同业业上市公司二级商场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同业业最近一个月静态平均市盈率），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在网上申购前发布《安徽强邦新材料股份有限公司初度公斥地行股票并在主板上市投资风险相配公告》，详备说明订价合感性，领导投资者提神投资风险。

9、限售期安排：本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅通限定及限售期安排，自本次公斥地行的股票在深交所上市之日起即可畅通。

网下刊行部分接受比例限售形势，网下投资者应当承诺其获配股票数目的10%（朝上取整磋磨）限售期限为自觉行东谈主初度公斥地行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次刊行股票在深交所上市交往之日起即可畅通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票在深交所上市交往之日起脱手磋磨。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其科罚的配售对象填写限售期安排，一朝报价即视为接受本公告所败露的网下限售期安排。

计谋配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》之“二、计谋配售”。

10、市值要求：

网下投资者：以初步询价脱手日前两个交昔时2024年9月18日（T-5日）为基准日，参与本次刊行初步询价的科创和创业等主题禁闭运作基金与禁闭运作计谋配售基金在该基准日前20个交昔时（含基准日）所捏有深圳商场非限售A股股份和非限售存托证据总市值的日均值应为1，000万元（含）以上，其他参与本次刊行初步询价的网下投资者指定的配售对象在该基准日前20个交昔时（含基准日）所捏有深圳商场非限售A股股份和非限售存托证据总市值的日均值应为6，000万元（含）以上。配售对象证券账户开户期间不及20个交昔时的，按20个交昔时磋磨日均捏有市值。具体市值磋磨法则按照《深圳商场初度公斥地行股票网下刊行实施笃定（2023年改良）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下刊行实施笃定》”）实施。

网上投资者：捏有深交所非限售A股股份和非限售存托证据总市值10，000元以上（含10，000元）的投资者方可参与网上刊行，每5，000元市值可申购一个申购单元，不及5，000元的部分不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应当为500股或其整数倍，但申购上限不得提高本次网上运行刊行股数的千分之一，具体网上刊行数目将在《刊行公告》中败露。投资者捏有的市值按其2024年9月23日（T-2日）前20个交昔时（含T-2日）的日均捏有市值磋磨，并可同期用于2024年9月25日（T日）申购多只新股。投资者关系证券账户开户期间不及20个交昔时的，按20个交昔时磋磨日均捏有市值。投资者捏有的市值应稳妥《网上刊行实施笃定》的关系章程。

11、自主抒发申购意愿：网上投资者应当自主抒发申购意向，不得综合奉求证券公司进行证券申购。

12、本次刊行回拨机制：刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）本次刊行网上网下申购实现后，将分裂根据参与计谋配售的投资者缴款及网上网下申购总体情况于2024年9月25日（T日）决定是否启动回拨机制，对计谋配售、网下和网上刊行的限制进行改变。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的“六、本次刊行回拨机制”。

13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《安徽强邦新材料股份有限公司初度公斥地行股票并在主板上市网下刊行初步配售罢了公告》，于2024年9月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的刊行价钱与初步配售数目，实时足额交纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分裂缴款，并按照范例填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔整个金额，合并缴款将会变成入账失败，由此产生的效果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《安徽强邦新材料股份有限公司初度公斥地行股票并在主板上市网上摇号中签罢了公告》现实资金交收义务，确保其资金账户在2024年9月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不及部分视为放胆认购，由此产生的效果及关系法律职守由投资者自行承担。投资者款项划付需征服投资者方位证券公司的关系章程。

网下和网上投资者放胆认购的股份由保荐东谈主（主承销商）包销。

14、中止刊行情况：当网下和网上投资者缴款认购的股份数目计算不及扣除最终计谋配售数目后本次公斥地行数目的70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将中止本次新股刊行，并就中止刊行的原因和后续安排进行信息败露。具体中止要求请见《初步询价及推介公告》“十、中止刊行情况”。

15、违约职守：提供有用报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者得回初步配售的网下投资者未按期足额缴付认购资金的，将被视为违约并喜悦担违约职守，保荐东谈主（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其科罚的配售对象在证券交往所各商场板块关系项磋磨违纪次数合并磋磨。配售对象被列入限命名单技巧，该配售对象不得参与证券交往所各商场板块关系项磋磨网下询价和配售业务。网下投资者被列入限命名单技巧，其所科罚的配售对象均不得参与证券交往所各商场板块关系项磋磨网下询价和配售业务。

网上投资者协调十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东谈主最近一次陈诉其放胆认购的次日起六个月（按一百八十个当然日磋磨，含次日）内不得参与新股、存托证据、可改变公司债券、可交换公司债券网上申购。放胆认购的次数按照投资者内容放胆认购新股、存托证据、可改变公司债券与可交换公司债券的次数合并磋磨。

16、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）承诺，实现本公揭发布日，不存在影响启动刊行的要紧事项。

本次刊行股票大概

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刊行东谈主：安徽强邦新材料股份有限公司

保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024年9月13日反差 telegram

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